MEET HEIDY / 關於海蒂
你的安排，
我會多問一步。
我是海蒂，獨立財務顧問。
房子想留給孩子，是現在過戶，還是將來繼承？
資產放在海外，家人知道怎麼接手嗎？
我關心這些接下來會發生的事。先把你與家人的需要說清楚，再一起看資產、文件與既有安排，哪些地方還需要銜接。
看看我們會怎麼開始
WORKING TOGETHER
從一個問題，
看見全家的安排。
你可以帶著還沒想清楚的事來聊。先找到問題的起點，再整理需要確認的細節。
- 01
先說說，你現在最在意什麼
是父母的照顧、孩子的未來、公司的接班，還是跨境生活的新計畫？
- 02
把相關的人、資產與文件放在一起
釐清誰持有、誰能決定、何時需要動用。把已經安排的事，以及還不確定的地方分清楚。
- 03
一起確認，下一步該先處理什麼
哪些資料要補、哪些問題需要與法律或稅務等專業人士確認，整理好再往前走。
AREAS OF FOCUS
我專注的事
01
傳承規劃
整理房子、股權、保單與文件，釐清家人如何接手，以及需要照顧誰。
02
跨境資產配置
把生活所在地、帳戶、稅務身分與家庭計畫放在一起，整理跨境安排需要確認的問題。
03
財富保護思維
從婚姻、企業經營與家庭責任，檢視持有方式、權限與文件之間的關係。
04
財務觀念重建
用聽得懂的方式談選擇，讓你知道每一個安排的目的、限制與需要付出的成本。
MY COMMITMENT
我的工作原則
- 不推銷特定保單或基金
- 不收取來自金融機構的佣金
- 把複雜的事，說成你聽得懂的話
- 讓你理解選擇之後，再做決定
WHO I WORK WITH
適合找我的人
- 可投資資產 3,000 萬元以上的企業主、專業人士
- 想替父母或自己整理傳承安排
- 開始考慮跨境配置，需要先釐清方向
- 在海外生活，面對跨境稅務與資產安排
LET’S START WITH YOU
先說說你的情況。
15 分鐘免費線上初談，從你最在意的事開始。
預約免費初談 填寫需求後，海蒂會在 3 個工作日內聯繫你。