常見問題

Q1 獨立財務顧問跟一般理財顧問有什麼不同？

獨立財務顧問不隸屬於任何金融機構，不販售特定產品，收費完全透明。一般理財顧問多數是保險公司或銀行的業務員，收入來自產品佣金。

Q2 我需要多少資產才能找你諮詢？

我主要服務可投資資產 3,000萬 NTD 以上的客戶。但如果你正在為父母規劃，或是對跨境架構有初步問題，歡迎先預約免費評估，我會誠實告訴你現階段是否適合。

Q3 第一次對話要準備什麼？

什麼都不用準備。15 分鐘的初步評估，目的是讓我了解你的狀況和最關心的問題。不需要提供任何財務數字，也不會有任何銷售行為。

Q4 你服務台灣以外的客戶嗎？

是的。我的客戶分布在台灣、新加坡、馬來西亞、英國。如果你是海外台灣人，或資產跨境分布，我特別能幫到你。

Q5 諮詢費用怎麼計算？

第一次 15 分鐘評估完全免費，不需要提供任何個人財務資料。如果雙方都覺得合適再進一步討論服務方式與費用。

Q6 你的服務是否包含產品銷售？

不包含。我是獨立財務顧問，收入不來自任何金融機構的佣金。我的角色是幫你釐清財富架構，不是賣你任何產品。