你可以協助哪些財務規劃？
我協助整理房產、股權、保單與海外帳戶的持有現況，一起討論傳承安排、跨境資產配置與資金需求。先釐清資產之間的關係，再整理需要進一步處理的問題。
常見問題
開始之前， 先了解這幾件事。
從服務範圍、諮詢費用，到第一次對話怎麼進行，先在這裡了解。
服務範圍
需要多少資產才能找你諮詢？
我主要服務可投資資產新台幣 3,000 萬元以上的企業主與專業人士。如果你正在替父母整理傳承安排，或想先了解跨境配置，也可以留下目前的問題，透過初步對話確認服務是否合適。
住在海外，也可以找你嗎？
可以先透過線上對話討論。請在表單備註填寫居住地、時區與希望使用的語言，並簡單說明資產位於哪些地方，方便確認需要討論的範圍。
第一次對話
第一次對話前，需要準備什麼？
表單會詢問聯絡方式、可投資資產的大致區間、想聊的主題與方便聯繫的時段。初步對話不需要提供詳細餘額或文件影本，可以先從你目前最想釐清的一件事開始。
送出表單，就算預約完成了嗎？
送出的是諮詢需求，對話時間還需要另外確認。我會在 3 個工作日內聯繫你安排時間。表單的聯繫時段以台灣時間（UTC+8）為準；若不適用，請在備註補充你的時區與方便聯繫的時間。
費用與合作方式
諮詢費用怎麼計算？
第一次 15 分鐘線上對話免費，用來了解你的需求與我的服務範圍。若雙方決定繼續合作，會先確認工作內容與費用，再開始後續服務。
對話中會推薦保單或基金嗎？
我不推銷特定保單或基金，也不收取金融機構的佣金。討論既有保單或投資時，重點是釐清它們在整體資產與傳承安排中的角色。
與我聯繫
聊聊你想釐清的事。
先用 15 分鐘線上對話，了解你的需求與我的服務範圍。
預約免費 15 分鐘評估 送出需求後，我會在 3 個工作日內聯繫你，另行確認對話時間。